Dinspre Valea cu Frăguțe Ursul se-ntorcea, pe jos, Prin pădurea neagră, deasă, Pe un drum anevoios.
La apusul soarelui, se lasă frigul în pădure, iar prietenii ursului descoperă că Martin nu a ajuns acasă. Pornesc așadar în căutarea lui, cercetează cerul și pământul și, în sfârșit, îl găsesc. Întors în bârlogul lui, Martin se simte din nou în siguranță cu toți prietenii în jurul lui.