Povestea începe în 1910, în Morecombe, un orăşel englez de coastă unde micul Cy, orfan de tată, trăieşte împreună cu mama sa în hotelul pentru tuberculoşi al acesteia şi creşte învăţând să nu fie dezgustat de spectacolul mizeriei umane. Adolescent fiind, băiatul devine ucenicul lui Eliot Riley, un beţiv notoriu cu reputaţie de bolşevic, care intră în viaţa sa cu forţa destinului şi de la care deprinde arta tatuajului.
După moartea mamei şi a maestrului său, tânărul pleacă în America şi îşi află locul în lumea nebună din Coney Island printre artişti de bâlci. Ca orice mare artist, Cy ajunge să cunoască extremele bucuriei şi suferinţei omeneşti şi le tălmăceşte în forme şi culori cu care însemnează trupurile celor doritori să aibă povestea vieţii întipărită-n carne.
În mijlocul acestui carnaval decadent, Cy îşi găseşte muza: pe fascinanta şi misterioasa Grace, o imigrantă din Europa de est, iar tulburătoarea lor poveste de dragoste creşte pe măsură ce Cy îi tatuează o sută nouă ochi pe tot trupul.
După moartea mamei şi a maestrului său, tânărul pleacă în America şi îşi află locul în lumea nebună din Coney Island printre artişti de bâlci. Ca orice mare artist, Cy ajunge să cunoască extremele bucuriei şi suferinţei omeneşti şi le tălmăceşte în forme şi culori cu care însemnează trupurile celor doritori să aibă povestea vieţii întipărită-n carne.
În mijlocul acestui carnaval decadent, Cy îşi găseşte muza: pe fascinanta şi misterioasa Grace, o imigrantă din Europa de est, iar tulburătoarea lor poveste de dragoste creşte pe măsură ce Cy îi tatuează o sută nouă ochi pe tot trupul.